2012年飼料業(yè)的那些事
2013-01-27 16:56:55
美事達農(nóng)牧科技有限公司
1、新《條例》實施
2012年5月1日，修訂后的《飼料和飼料添加劑管理條例》(以下簡稱“新《條例》”)正式發(fā)布實施，與此相關的配套規(guī)章和規(guī)范性文件也相繼發(fā)布，特別是《飼料原料目錄》、《飼料質量安全管理規(guī)范》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》更是首次出臺。
新《條例》概括起來有六大要點：一是明確了責任主體;二是提高了行業(yè)準入門檻;三是完善產(chǎn)品追溯機制，建立召回制度;四是解決了禁用產(chǎn)品問題;五是建立安全信用管理體制;六是加大執(zhí)法力度。而這些改變，最終指向的不過是“變革”二字!
一項行業(yè)政策的出臺，就是一個行業(yè)方向的確定。新《條例》提高了飼料、飼料添加劑企業(yè)的準入門檻，要求企業(yè)提升管理水平，進行技術升級，以實際行動履行企業(yè)的社會責任。這輪政策性的調整過程中，將對飼料添加劑企業(yè)和產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生顯著性的影響，對配合飼料企業(yè)的技術體系和質量體系產(chǎn)生質的影響，會導致不少飼料添加劑企業(yè)、配合飼料企業(yè)難以適應、被迫退出。行業(yè)的優(yōu)勝劣汰將進行得更加迅速。
從經(jīng)濟學的角度來看，評價一項政策的好與壞主要有三個標準：第一，政策目標與結果是否一致;第二，新政策是不是成本更低、更好的替代方案;第三，是否基于對消費者支付決策的預期。新《條例》修訂貫徹的基本精神和遵循的基本原則是“提高門檻，減少數(shù)量;轉變方式，增加效益;加強監(jiān)管，保證安全”。這也是行業(yè)發(fā)展的必然要求與使命。若在具體執(zhí)行層面，能夠做到相對公開、公正、公平，保障自由競爭，鼓勵企業(yè)家創(chuàng)新。那么，新《條例》無疑將在中國飼料業(yè)發(fā)展歷史上具有劃時代的意義!
2、轉型進行時
進入新世紀后的前十年，一直被稱為飼料業(yè)的“黃金十年”。在那個高速增長時期，中國飼料企業(yè)多習慣走實用路線，就是通過低成本抓住機會快速擴張，先把市場占領，擁有規(guī)模優(yōu)勢。然而，從這三年飼料業(yè)面臨的產(chǎn)量增速放緩、成本上漲、產(chǎn)能過剩、融資依舊困難等情況來看，這個時期已經(jīng)一去難返。
在“中速增長時期”，飼料企業(yè)已經(jīng)很難繼續(xù)按照擴張性模式發(fā)展，更多是陷入產(chǎn)業(yè)結構性挑戰(zhàn)，產(chǎn)能過剩造成很大經(jīng)營壓力，而稅費、勞動力成本、融資成本也只能靠企業(yè)自己消化。
轉型，這個有些虛幻的說法，已經(jīng)變得現(xiàn)實而迫切。經(jīng)營者將不得不思考轉型，去適應新的生存法則。這種轉變，集中體現(xiàn)在由過去的抓機會、重規(guī)模，到選機會、重細節(jié)。在行業(yè)高速發(fā)展時期，機會無處不在，規(guī)模取勝，大和強是關鍵詞，如今則需要更注重投資機會的選擇與細節(jié)把握。
目前，飼料企業(yè)的應對之策大抵可以歸納為三種：一是多元化，如新希望、通威、大北農(nóng)等;二是精細化，如海大、雙胞胎、南寶等;三是加速國際化。未來數(shù)年，飼料企業(yè)最需要的是決策思維的變化。而人才、技術和管理仍然是決定飼料企業(yè)命運的關鍵因素。
面對未來，誰都知道挺過寒冬，必定是朝陽，但可能需要先摸索通過一條陌生的隧道!
3、水產(chǎn)料新格局
2012年，水產(chǎn)料企業(yè)之間的競爭短兵相接，趨向白熱化。
中國水產(chǎn)飼料四強海大、通威、恒興、粵海使出渾身解數(shù)，相繼進行了聲勢浩大的營銷變革，如恒興“春耕行動”、海大“經(jīng)銷商伙伴成長計劃”和“通威科技30年，贏氧技術展新篇”以及粵海悄無聲息招兵買馬等。這些舉措，既是為了鞏固、開拓市場，亦是水產(chǎn)料市場競爭加劇背景下不得不做出的抉擇。
隨著養(yǎng)殖環(huán)境的污染和疾病形勢的復雜化，技術領先的優(yōu)勢會被抵消掉一部分，此時在保證產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的前提下，越來越多的水產(chǎn)料企業(yè)傾向于創(chuàng)新營銷手段，去爭奪市場。水產(chǎn)飼料業(yè)已經(jīng)進入“營銷時代”。
但是，正如江蘇大學葉元土教授所言：“我們的產(chǎn)業(yè)技術并沒有顯著的升級、沒有大的發(fā)展，依然還是處于低級制造、拼湊式的生產(chǎn)階段。尤其是廣東，2012年快速發(fā)展的膨化飼料，企業(yè)增加了制造設備的投入，又要面臨產(chǎn)業(yè)的寒冬季節(jié)，情況會更糟。”水產(chǎn)料行業(yè)整體依然存在人才相對缺乏、專業(yè)化能力不足、規(guī)模偏小等痼疾，市場層面則表現(xiàn)出同質化競爭突出、賒銷嚴重、服務能力欠缺等弊端。
海大、通威、恒興、粵海之間的高手對決，終將裹挾所有水產(chǎn)料企業(yè)，實現(xiàn)行業(yè)洗牌，進而催生新的游戲規(guī)則，形成水產(chǎn)料行業(yè)的新格局。當潮水褪去時，誰會在裸泳?這個答案，留給未來。
4、原料暴漲
2012年，飼料原料掀起了一輪又一輪的價格上漲大戲，再一次把飼料企業(yè)狠狠地“傷”了一回。
最瘋狂的當屬豆粕。今年一月初廣東豆粕價格約2800元/噸，8月末飆至4800元/噸，漲幅達到2000元/噸，按豬飼料豆粕添加比例17%來計算，因豆粕價格上漲所導致的每噸飼料成本就增加了340元。即便按照今年豆粕平均價格與一月份相比，漲幅也將近達到800元/噸，一噸飼料成本約增加了136元。另外，今年內魚粉價格最高漲幅達4000元/噸，棉粕1500元/噸左右，玉米、菜粕、花生粕、小麥等均出現(xiàn)不同程度的上漲。上漲品種之多，價格漲幅之大，持續(xù)時間之長，遠超出許多飼料企業(yè)采購人員的年前預測。
上游飼料原料價格不斷推高，下游養(yǎng)殖行業(yè)慘淡，直接導致一些飼料廠出現(xiàn)了增產(chǎn)不增收的局面。大型飼料企業(yè)尚可尋找替代原料降低成本或內部化解部分上漲壓力，中小飼料企業(yè)則陷入了進退兩難的窘境——頻繁地調整價格可能會導致客戶流失，若不這樣做，生產(chǎn)成本的上漲又是難以承受之重。這還不是最嚴峻的，2012年大多數(shù)養(yǎng)殖戶處于虧損、保本的狀態(tài)，從5月份開始，華南地區(qū)羅非魚、草魚等養(yǎng)殖戶紛紛“棄水上岸”，養(yǎng)豬戶棄養(yǎng)的亦不在少數(shù)。這種飼料原料上漲所帶來的負面影響可能會在2013年集中釋放出來，中小飼料企業(yè)是否已經(jīng)做好準備去應對?
5、產(chǎn)業(yè)鏈之惑
雖然今年豬價整體低迷，但這似乎并未影響部分優(yōu)勢飼料企業(yè)涉足養(yǎng)殖業(yè)的熱情。
粗略統(tǒng)計：今年大北農(nóng)宣布將投資50億元發(fā)展種豬業(yè)務;正邦集團計劃將種豬業(yè)務單列，成立加美種豬公司，在2015-2016年形成年出欄100萬頭種豬的生產(chǎn)能力，同時生豬出欄量達1000萬頭;桂龍則成功與桂林美冠原種豬場合資合作，未來五年要發(fā)展原種母豬群3000頭，擴繁場母豬5000頭，商品場母豬2萬頭，種豬、肉豬出欄50萬頭。海大、金新農(nóng)、雙胞胎、康達爾、旺大等企業(yè)據(jù)說也在悄然布局養(yǎng)豬業(yè)，加大集團則已經(jīng)打響了加大種豬的品牌，嘗到了甜頭……
飼料企業(yè)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，建立多個業(yè)務板塊，通過業(yè)務組合，來抵抗周期性波動所帶來的經(jīng)營風險，不至于將全部風險壓在飼料上，這是出發(fā)點。但不得不提及一點：目前市場上由養(yǎng)殖起家，而后進入飼料業(yè)，大獲成功的不在少數(shù)，如新希望、通威、溫氏。但由飼料起家，而后進入養(yǎng)殖業(yè)，獲得成功的卻少得多。這當中的因由需要認真思考。
未來十年飼料行業(yè)將進入高成本、低利潤、快速整合的時代，迎來大發(fā)展、大競爭、大淘汰的格局，但產(chǎn)業(yè)化并非唯一途徑。沒有足夠的資金支持，沒有技術提升和管理提升，沒有建立快速應變的能力，沒有清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃，甚至沒有足夠的耐心和膽量，飼料企業(yè)需三思而后行。對于多數(shù)飼料企業(yè)而言，先鞏固飼料主業(yè)，再伺機做風險投資，似乎更靠譜一些。
6、創(chuàng)新提升
創(chuàng)新是任何一個行業(yè)永恒的話題!目前的飼料業(yè)，營銷有余，創(chuàng)新不足。
就技術層面而言，飼料業(yè)面臨的兩個現(xiàn)實問題是原料匱乏和飼料安全(這里不再贅述)。技術趨勢和產(chǎn)品開發(fā)必須圍繞這兩大問題而展開。禾豐牧業(yè)技術總監(jiān)邵彩梅認為，飼料企業(yè)剛起步的時候，總是在一個生產(chǎn)車間生產(chǎn)豬料、禽料、水產(chǎn)料、反芻料多個品種，期待東方不亮西方亮。但產(chǎn)品品種的繁雜給生產(chǎn)現(xiàn)場管理造成很大的壓力，也給產(chǎn)品質量穩(wěn)定帶來極大的隱患。目前諸多飼料企業(yè)正在或已經(jīng)完成產(chǎn)品精簡化、工廠專業(yè)化、產(chǎn)品簡單化的由多到少的階段。未來，飼料產(chǎn)品在專一化的基礎上會更有針對性和細化，比如為豬場提供個性化產(chǎn)品或定制化產(chǎn)品，以最大限度地節(jié)省原料資源，并保障畜產(chǎn)品安全。以此來看，如何應對原料供求緊張的挑戰(zhàn)，如何提高生產(chǎn)現(xiàn)代化、自動化水平，如何通過營養(yǎng)的手段降低料肉比，依然是飼料企業(yè)技術創(chuàng)新的主要任務。
在經(jīng)營層面上，飼料企業(yè)也有很大的操作空間。尤其在行業(yè)陷入低迷的時候，怎樣打造精兵簡政的組織，而非粗放;怎樣反思和調整市場策略、創(chuàng)新策略，而非一味跟隨;怎樣提高、保證有效的市場占有率，而非采取激進的銷售方式，殺敵一千自損八百;這些組織架構的調整、管理能力的提升、商業(yè)模式的確立，得先有創(chuàng)新的思維，才有創(chuàng)新的行動與結果。
7、并購路上
2012年，上游原料漲價，下游養(yǎng)殖效益低迷，飼料企業(yè)大都感受到了陣陣寒意。不少中小飼料企業(yè)因扛不住，或破產(chǎn)，或被收購，大型飼料企業(yè)迎來了兼并收購的好時機。
飼料行業(yè)長期存在產(chǎn)能過剩，同質化競爭嚴重的特點，迫切需要通過并購整合來推動成本降低，提高行業(yè)集中度，在結構重組當中來產(chǎn)生積極的協(xié)同效應，促進飼料業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這是目前國家明確鼓勵、支持和倡導的。
但正如某業(yè)內企業(yè)家所言，行業(yè)內并購更多只是處于聯(lián)合階段，體現(xiàn)為財務投資者的角色，雙方依然各行其道，價值觀、企業(yè)文化都不一樣，規(guī)模是快速增長了，但并沒有起到產(chǎn)業(yè)結構調整、產(chǎn)能調整以及價值提升的目的。
先有戰(zhàn)略，符合戰(zhàn)略的，以并購競爭力為主要訴求，再去收購。而不以并購規(guī)模、并購數(shù)量為目的。這種并購原則、理念是目前許多飼料企業(yè)所不夠清晰，或沒能好好執(zhí)行的。
一個好的并購行為，起碼需符合四個前提：一是你的企業(yè)確實需要兼并收購，二是價格能夠接受，三是能夠優(yōu)勢互補，四是有能力管理得更好。冬天是狩獵的季節(jié)，但不是什么都能買，要有選擇性地兼并收購。否則“吃”進去之后消化不了，豈非得不償失?
8、安全至上
繼“三聚氰胺”、“瘦肉精”等事件之后，2012年，通過微博這一新媒介，先后爆出“激素雞”、“抗生豬”、“避孕藥黃鱔”等傳言，雖有政府部門或專家出來辟謠，但負面影響已經(jīng)發(fā)酵，給企業(yè)、給市場造成了很大的負面影響。而經(jīng)社會媒體曝光的“河南惠康地溝油”事件，以及央視曝光的“速生雞”事件，讓一些大型飼料企業(yè)無論站著還是躺著都中槍，最終整個產(chǎn)業(yè)都受傷。
持續(xù)發(fā)酵的食品安全問題，就像是轉型期中國社會問題的一個縮影，需要系統(tǒng)治療。陣痛在所難免。每一個身在其中的人，作為媒體也好，作為企業(yè)也好，作為民眾也好，都需要理性對待，更要看清自己本該扮演的角色是否“串戲”。
經(jīng)過多年的努力，我國畜產(chǎn)品質量安全正處于歷史最好水平。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，2012年飼料產(chǎn)品質量衛(wèi)生指標監(jiān)測合格率95.7%、禁用物質監(jiān)測合格率99.97%，生鮮乳三聚氰胺等違禁添加劑物監(jiān)測合格率100%，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)“瘦肉精”監(jiān)測合格率99.98%，畜產(chǎn)品“瘦肉精”監(jiān)測合格率99.7%。
話雖如此，我們依然需要反思!今日的“地溝油”與昔日的“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“孔雀石綠”、“蘇丹紅”，所暴露的諸多問題非常相似。其中最重要的一條原因便是對這些特殊物質的源頭管理與流向追蹤不明。在一個亟待凈化的市場環(huán)境里，有一個環(huán)節(jié)疏漏，往往會導致影響非常惡劣的后果。
飼料安全即食品安全!飼料企業(yè)要保障食品安全，一個是量的保證，一個是質的保證。對于絕大多數(shù)飼料企業(yè)而言，現(xiàn)在真正容易出問題的環(huán)節(jié)，一般不會出在飼料企業(yè)內部的管理和加工程序，而是會出現(xiàn)在企業(yè)可控之外的地方。所以，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營顯然更能保障飼料安全和食品安全——但這需要有一個系統(tǒng)的政策配套和相應的引導，否則一旦失控，后果更不堪設想。-->
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