2012年飼料業的那些事
2013-01-27 16:56:55
美事達農牧科技有限公司
1、新《條例》實施
2012年5月1日，修訂后的《飼料和飼料添加劑管理條例》(以下簡稱“新《條例》”)正式發布實施，與此相關的配套規章和規范性文件也相繼發布，特別是《飼料原料目錄》、《飼料質量安全管理規范》、《飼料生產企業許可條件》更是首次出臺。
新《條例》概括起來有六大要點：一是明確了責任主體;二是提高了行業準入門檻;三是完善產品追溯機制，建立召回制度;四是解決了禁用產品問題;五是建立安全信用管理體制;六是加大執法力度。而這些改變，最終指向的不過是“變革”二字!
一項行業政策的出臺，就是一個行業方向的確定。新《條例》提高了飼料、飼料添加劑企業的準入門檻，要求企業提升管理水平，進行技術升級，以實際行動履行企業的社會責任。這輪政策性的調整過程中，將對飼料添加劑企業和產業格局發生顯著性的影響，對配合飼料企業的技術體系和質量體系產生質的影響，會導致不少飼料添加劑企業、配合飼料企業難以適應、被迫退出。行業的優勝劣汰將進行得更加迅速。
從經濟學的角度來看，評價一項政策的好與壞主要有三個標準：第一，政策目標與結果是否一致;第二，新政策是不是成本更低、更好的替代方案;第三，是否基于對消費者支付決策的預期。新《條例》修訂貫徹的基本精神和遵循的基本原則是“提高門檻，減少數量;轉變方式，增加效益;加強監管，保證安全”。這也是行業發展的必然要求與使命。若在具體執行層面，能夠做到相對公開、公正、公平，保障自由競爭，鼓勵企業家創新。那么，新《條例》無疑將在中國飼料業發展歷史上具有劃時代的意義!
2、轉型進行時
進入新世紀后的前十年，一直被稱為飼料業的“黃金十年”。在那個高速增長時期，中國飼料企業多習慣走實用路線，就是通過低成本抓住機會快速擴張，先把市場占領，擁有規模優勢。然而，從這三年飼料業面臨的產量增速放緩、成本上漲、產能過剩、融資依舊困難等情況來看，這個時期已經一去難返。
在“中速增長時期”，飼料企業已經很難繼續按照擴張性模式發展，更多是陷入產業結構性挑戰，產能過剩造成很大經營壓力，而稅費、勞動力成本、融資成本也只能靠企業自己消化。
轉型，這個有些虛幻的說法，已經變得現實而迫切。經營者將不得不思考轉型，去適應新的生存法則。這種轉變，集中體現在由過去的抓機會、重規模，到選機會、重細節。在行業高速發展時期，機會無處不在，規模取勝，大和強是關鍵詞，如今則需要更注重投資機會的選擇與細節把握。
目前，飼料企業的應對之策大抵可以歸納為三種：一是多元化，如新希望、通威、大北農等;二是精細化，如海大、雙胞胎、南寶等;三是加速國際化。未來數年，飼料企業最需要的是決策思維的變化。而人才、技術和管理仍然是決定飼料企業命運的關鍵因素。
面對未來，誰都知道挺過寒冬，必定是朝陽，但可能需要先摸索通過一條陌生的隧道!
3、水產料新格局
2012年，水產料企業之間的競爭短兵相接，趨向白熱化。
中國水產飼料四強海大、通威、恒興、粵海使出渾身解數，相繼進行了聲勢浩大的營銷變革，如恒興“春耕行動”、海大“經銷商伙伴成長計劃”和“通威科技30年，贏氧技術展新篇”以及粵海悄無聲息招兵買馬等。這些舉措，既是為了鞏固、開拓市場，亦是水產料市場競爭加劇背景下不得不做出的抉擇。
隨著養殖環境的污染和疾病形勢的復雜化，技術領先的優勢會被抵消掉一部分，此時在保證產品性價比優勢的前提下，越來越多的水產料企業傾向于創新營銷手段，去爭奪市場。水產飼料業已經進入“營銷時代”。
但是，正如江蘇大學葉元土教授所言：“我們的產業技術并沒有顯著的升級、沒有大的發展，依然還是處于低級制造、拼湊式的生產階段。尤其是廣東，2012年快速發展的膨化飼料，企業增加了制造設備的投入，又要面臨產業的寒冬季節，情況會更糟?！彼a料行業整體依然存在人才相對缺乏、專業化能力不足、規模偏小等痼疾，市場層面則表現出同質化競爭突出、賒銷嚴重、服務能力欠缺等弊端。
海大、通威、恒興、粵海之間的高手對決，終將裹挾所有水產料企業，實現行業洗牌，進而催生新的游戲規則，形成水產料行業的新格局。當潮水褪去時，誰會在裸泳?這個答案，留給未來。
4、原料暴漲
2012年，飼料原料掀起了一輪又一輪的價格上漲大戲，再一次把飼料企業狠狠地“傷”了一回。
最瘋狂的當屬豆粕。今年一月初廣東豆粕價格約2800元/噸，8月末飆至4800元/噸，漲幅達到2000元/噸，按豬飼料豆粕添加比例17%來計算，因豆粕價格上漲所導致的每噸飼料成本就增加了340元。即便按照今年豆粕平均價格與一月份相比，漲幅也將近達到800元/噸，一噸飼料成本約增加了136元。另外，今年內魚粉價格最高漲幅達4000元/噸，棉粕1500元/噸左右，玉米、菜粕、花生粕、小麥等均出現不同程度的上漲。上漲品種之多，價格漲幅之大，持續時間之長，遠超出許多飼料企業采購人員的年前預測。
上游飼料原料價格不斷推高，下游養殖行業慘淡，直接導致一些飼料廠出現了增產不增收的局面。大型飼料企業尚可尋找替代原料降低成本或內部化解部分上漲壓力，中小飼料企業則陷入了進退兩難的窘境——頻繁地調整價格可能會導致客戶流失，若不這樣做，生產成本的上漲又是難以承受之重。這還不是最嚴峻的，2012年大多數養殖戶處于虧損、保本的狀態，從5月份開始，華南地區羅非魚、草魚等養殖戶紛紛“棄水上岸”，養豬戶棄養的亦不在少數。這種飼料原料上漲所帶來的負面影響可能會在2013年集中釋放出來，中小飼料企業是否已經做好準備去應對?
5、產業鏈之惑
雖然今年豬價整體低迷，但這似乎并未影響部分優勢飼料企業涉足養殖業的熱情。
粗略統計：今年大北農宣布將投資50億元發展種豬業務;正邦集團計劃將種豬業務單列，成立加美種豬公司，在2015-2016年形成年出欄100萬頭種豬的生產能力，同時生豬出欄量達1000萬頭;桂龍則成功與桂林美冠原種豬場合資合作，未來五年要發展原種母豬群3000頭，擴繁場母豬5000頭，商品場母豬2萬頭，種豬、肉豬出欄50萬頭。海大、金新農、雙胞胎、康達爾、旺大等企業據說也在悄然布局養豬業，加大集團則已經打響了加大種豬的品牌，嘗到了甜頭……
飼料企業通過延伸產業鏈，建立多個業務板塊，通過業務組合，來抵抗周期性波動所帶來的經營風險，不至于將全部風險壓在飼料上，這是出發點。但不得不提及一點：目前市場上由養殖起家，而后進入飼料業，大獲成功的不在少數，如新希望、通威、溫氏。但由飼料起家，而后進入養殖業，獲得成功的卻少得多。這當中的因由需要認真思考。
未來十年飼料行業將進入高成本、低利潤、快速整合的時代，迎來大發展、大競爭、大淘汰的格局，但產業化并非唯一途徑。沒有足夠的資金支持，沒有技術提升和管理提升，沒有建立快速應變的能力，沒有清晰的戰略規劃，甚至沒有足夠的耐心和膽量，飼料企業需三思而后行。對于多數飼料企業而言，先鞏固飼料主業，再伺機做風險投資，似乎更靠譜一些。
6、創新提升
創新是任何一個行業永恒的話題!目前的飼料業，營銷有余，創新不足。
就技術層面而言，飼料業面臨的兩個現實問題是原料匱乏和飼料安全(這里不再贅述)。技術趨勢和產品開發必須圍繞這兩大問題而展開。禾豐牧業技術總監邵彩梅認為，飼料企業剛起步的時候，總是在一個生產車間生產豬料、禽料、水產料、反芻料多個品種，期待東方不亮西方亮。但產品品種的繁雜給生產現場管理造成很大的壓力，也給產品質量穩定帶來極大的隱患。目前諸多飼料企業正在或已經完成產品精簡化、工廠專業化、產品簡單化的由多到少的階段。未來，飼料產品在專一化的基礎上會更有針對性和細化，比如為豬場提供個性化產品或定制化產品，以最大限度地節省原料資源，并保障畜產品安全。以此來看，如何應對原料供求緊張的挑戰，如何提高生產現代化、自動化水平，如何通過營養的手段降低料肉比，依然是飼料企業技術創新的主要任務。
在經營層面上，飼料企業也有很大的操作空間。尤其在行業陷入低迷的時候，怎樣打造精兵簡政的組織，而非粗放;怎樣反思和調整市場策略、創新策略，而非一味跟隨;怎樣提高、保證有效的市場占有率，而非采取激進的銷售方式，殺敵一千自損八百;這些組織架構的調整、管理能力的提升、商業模式的確立，得先有創新的思維，才有創新的行動與結果。
7、并購路上
2012年，上游原料漲價，下游養殖效益低迷，飼料企業大都感受到了陣陣寒意。不少中小飼料企業因扛不住，或破產，或被收購，大型飼料企業迎來了兼并收購的好時機。
飼料行業長期存在產能過剩，同質化競爭嚴重的特點，迫切需要通過并購整合來推動成本降低，提高行業集中度，在結構重組當中來產生積極的協同效應，促進飼料業的可持續發展。這是目前國家明確鼓勵、支持和倡導的。
但正如某業內企業家所言，行業內并購更多只是處于聯合階段，體現為財務投資者的角色，雙方依然各行其道，價值觀、企業文化都不一樣，規模是快速增長了，但并沒有起到產業結構調整、產能調整以及價值提升的目的。
先有戰略，符合戰略的，以并購競爭力為主要訴求，再去收購。而不以并購規模、并購數量為目的。這種并購原則、理念是目前許多飼料企業所不夠清晰，或沒能好好執行的。
一個好的并購行為，起碼需符合四個前提：一是你的企業確實需要兼并收購，二是價格能夠接受，三是能夠優勢互補，四是有能力管理得更好。冬天是狩獵的季節，但不是什么都能買，要有選擇性地兼并收購。否則“吃”進去之后消化不了，豈非得不償失?
8、安全至上
繼“三聚氰胺”、“瘦肉精”等事件之后，2012年，通過微博這一新媒介，先后爆出“激素雞”、“抗生豬”、“避孕藥黃鱔”等傳言，雖有政府部門或專家出來辟謠，但負面影響已經發酵，給企業、給市場造成了很大的負面影響。而經社會媒體曝光的“河南惠康地溝油”事件，以及央視曝光的“速生雞”事件，讓一些大型飼料企業無論站著還是躺著都中槍，最終整個產業都受傷。
持續發酵的食品安全問題，就像是轉型期中國社會問題的一個縮影，需要系統治療。陣痛在所難免。每一個身在其中的人，作為媒體也好，作為企業也好，作為民眾也好，都需要理性對待，更要看清自己本該扮演的角色是否“串戲”。
經過多年的努力，我國畜產品質量安全正處于歷史最好水平。根據農業部公布的數據，2012年飼料產品質量衛生指標監測合格率95.7%、禁用物質監測合格率99.97%，生鮮乳三聚氰胺等違禁添加劑物監測合格率100%，養殖環節“瘦肉精”監測合格率99.98%，畜產品“瘦肉精”監測合格率99.7%。
話雖如此，我們依然需要反思!今日的“地溝油”與昔日的“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“孔雀石綠”、“蘇丹紅”，所暴露的諸多問題非常相似。其中最重要的一條原因便是對這些特殊物質的源頭管理與流向追蹤不明。在一個亟待凈化的市場環境里，有一個環節疏漏，往往會導致影響非常惡劣的后果。
飼料安全即食品安全!飼料企業要保障食品安全，一個是量的保證，一個是質的保證。對于絕大多數飼料企業而言，現在真正容易出問題的環節，一般不會出在飼料企業內部的管理和加工程序，而是會出現在企業可控之外的地方。所以，產業化經營顯然更能保障飼料安全和食品安全——但這需要有一個系統的政策配套和相應的引導，否則一旦失控，后果更不堪設想。-->
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